晴れの王国のベンジャミン王は、真夜中王国のカロリーナ王女の肖像画に恋をし、変装して城に潜入する。初めは怪しまれるが、心を込めた歌で王女の心を動かす。しかし、相談役マキシマスが、王女を富国の王子と政略結婚させようと企てる。真実の愛に気づいたカロリーナは、ベンジャミンと共に王国からの脱出を決意し…。チェコで有名なおとぎ話を３ＤＣＧを用いてアニメ化したファンタジーアドベンチャー。