子ぎつねにおいしいぶどうを食べさせようと、里に出かけた母ぎつねは、それきり戻ってこなかった。成長した子ぎつねはある日、昔住んでいた巣の近くで、ぶどうの木を見つける。子ぎつねは、このぶどうがどうしてここにあるか気づき、母に感謝する。

・静止画アニメ「はしのうえのおおかみ」（５分）も収録。